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舞钢市三泰商贸有限公司
 
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2014年欧盟钢铁工业SWOT分析
发布:admin 信息来源:本站原创 点击数: 更新时间:2014-9-26
(一)欧盟钢铁产业的优势4JR中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据提供商
 
 
    1.强大的区域产业,占据内部高端市场和具有发展潜力外部市场的优势地位
 
 
    欧盟钢铁产业已经成为真正意义上的区域产业,实现跨国经营。在欧盟内部市场,本地钢铁产业占据强大的优势地位,尤其是高端钢铁产品市场。欧盟钢铁企业立足于本地内部市场,并且与下游用户结成紧密关系。这一显着的优势,也为欧盟钢铁企业寻求国际高端钢铁产品市场商机打下了坚实基础。然而,面对世界其他地区竞争对手的挑战,欧盟钢铁企业必须在保持低成本的同时,持续完善产品和服务,才能巩固其优势地位。欧盟钢管产业则不是强大的区域产业,而是重要的出口产业。欧盟本地市场大口径焊管需求有限,大口径焊管生产大都用于出口。
 
 
    2.聚焦于价值创造的产品研发和高质量产品生产
 
 
    欧盟钢铁产业是世界第二大钢铁生产地区。在精益制造、装备性能、产品质量和创新能力等方面,欧盟钢铁产业无疑是一个现代化技术先进的产业。欧盟钢铁产业专注于价值创造,有能力满足用户,提供高品质复杂的产品和材料解决方案。欧盟钢铁产业制造高品质产品和用户导向,得益于先进技术及服务和准时交货等高标准的支持,这也可以印证作为世界第二大钢铁生产地区,欧盟钢铁产业的优势所在。至今,欧盟钢铁产业有能力调整和保持高水平的技术创新,巩固在生产效率、产品质量、发货服务等方面的竞争优势。
 
 
    3.较强的研发能力
 
 
    研发能力强是欧盟钢铁产业和其相关产业的重要特征,成为巩固欧盟钢铁产业产品和高质量生产领先地位,以及保持现在和未来竞争优势的重要先决条件。欧盟钢铁产业及相关产业都与下游用户建立紧密的研发合作关系。从投资和合作角度,欧盟研发机构极具吸引力。基于高水品的专业研发知识,欧盟钢铁产业和相关产业的研发机构得以保持和建立。
 
 
    4.高度专业化
 
 
    得益于紧密的业务联系,欧盟钢铁企业有能力满足用户特殊需求,尤其是向高度专业化且规模较小的用户提供特殊的专业产品和服务。
 
 
    5.回收利用程度高
 
 
    欧盟钢铁产业废钢回收利用高是其另一大优势。然而,由于结构性障碍和进一步提升回收利用率的潜力有限,都限制继续以废钢替代铁矿石的增长空间。专业知识和回收利用程度高是当前欧盟钢铁产业的优势,特别是相对于亚洲、中东钢铁企业而言。亚洲和中东钢铁企业都在扩大电炉钢产能,但由于缺乏废钢蓄积量,必须依赖从欧洲进口废钢。
 
 
    6.新欧盟成员国能够吸引投资者
 
 
    近年来,欧盟新成员国已经成为对投资有吸引力的地区。新成员国经济增长较好,用钢需求上升,当地制造业日益强大,尤其是大型跨国汽车生产企业都在新成员国中设厂,并且能保持较高的产能利用率。此外,生产效率、技术能力和专业知识水平改善,工人技能不断提升,以及较低的人工成本,使得新成员国成为投资活跃地区,受此激励,老成员国企业或是向新成员国转移产能,或是收购新成员国企业。然而,就长期而言,新成员国工人薪金水平持续上升,而招聘熟练工人愈加困难,将严重影响当地的投资吸引力。
 
 
    (二)欧盟钢铁产业的劣势
 
 
    1.依赖进口原料
 
 
    欧盟钢铁产业高度依赖进口原料,海外原料占据总计原料消耗的大部分。就确保原料供应,以及由于原料和运价易于波动冲击钢铁企业生产成本而言,原料依赖进口是欧盟钢铁产业的劣势之一。
 
 
    2.欧盟钢铁产业是高能耗产业
 
 
    钢铁产业是高能耗产业,容易受到能源供应不稳定、能源涨价和出台削减排放政策的冲击。然而,与其他地区相比,欧盟钢铁产业能源利用效率较高。因此,高能耗并非是影响欧盟钢铁产业竞争力的关键因素。
 
 
    3.欧盟缺乏投资吸引力
 
 
    欧盟之外的地区,尤其是老欧盟成员国之外的地区,更具有钢铁投资吸引力,很大程度上是由于老成员国钢铁需求增长停滞,来自低成本地区对手的竞争压力上升,以及老成员国钢铁产业利润率较低。况且,欧盟之外地区的钢铁企业则得益于更接近原料产地和本地市场扩张。
 
 
    然而,另一方面,由于拥有高水平的专业知识,对于研发机构而言,欧盟仍具有投资吸引力,欧盟研发机构得以设立和保持。从进入欧盟市场、获取先进技术和与用户稳固关系等方面,均有助于欧盟保持投资吸引力。
 
 
    4.技术工人招聘不足
 
 
    随着技术和知识要求越来越高,对高技能人才需求也将持续增长。与此同时,劳动力供应减少,高技能人才竞争加剧。尽管钢铁产业的形象已经从传统的高污染产业转变为高技术产业逐步转变,但招聘仍是钢铁产业的劣势。保留且持续培训钢铁从业人员也已经成为钢铁企业巩固竞争优势的另一项战略挑战。
 
 
    5.区域外贸易收益有限
 
 
    尽管欧盟钢铁产业能受益于本地内部市场的发展,但从跨地区贸易中获益有限。一方面,欧盟钢铁产品出口市场增长缓慢,另一方面,进口钢铁产品的本地市场占有率反而有所提高。欧盟钢铁产业已经感受到不平衡贸易流的冲击,主要是由于原料获取和不同成本结构等结构性问题。中国等国家钢铁产能不断增长、供应过剩,导致中国钢铁产品涌入欧盟市场。其他地区从全球化水平不断提升中占据有更为有利的位置。然而,从企业的角度看,一些欧洲钢铁企业则受益于国际化,如安赛乐米塔尔公司。总体上,欧盟钢铁产业面临进口增长带来的压力,但全球化也为欧盟高端钢铁产品和专业化产品创造新的出口商机。
 
 
    (三)欧盟钢铁产业的威胁
 
 
    1.来自中国的竞争
 
 
    自2000年以来,中国在经济高速增长的带动下,用钢需求大幅增加,钢铁产量相应增长。然而,中国钢铁产量快速增长趋势已经开始减弱。与此同时,中国积极参与国际市场竞争,成为全球最大的钢材出口国。除亚洲周边市场外,中国钢材还大量出口欧盟国家,并且出口产品包括了板材和长材。欧盟钢管产业也面对中国强劲的价格竞争。随着中国钢铁产业提升集中度,且具有明显的增加产量、产能和出口量的倾向,欧盟作为中国钢材产品的主要目的地,中国已经成为欧盟钢铁产业的重大威胁之一,尤其是当前中国钢铁产能过剩,未来欧盟钢铁产业承受来自中国的竞争压力还将加大。况且,中国钢铁企业还得益于中国各级政府直接或间接的支持,更具成本竞争优势。这也意味着欧盟钢铁产业在与中国对手竞争时处于劣势地位。
 
 
    中国钢铁企业使用先进的生产技术装备,可以生产出符合一般标准的钢铁产品。中国钢铁产品质量尚未全部达到欧盟的产品标准,但中国一直致力于技术投入。未来中国可能还将出口一般用途长材和板材产品,少量进口专业用途板材。此外,值得关注的是中国积极探索进入亚洲之外的上游原燃料产业,例如,中国已经在澳大利亚、巴西等地参与开采铁矿石。
 
 
    2.其他国家和地区的竞争
 
 
    在欧盟市场上,欧盟钢铁产业还面临来自巴西、印度、俄罗斯和乌克兰钢材产品的竞争。近年来,印度钢铁产业快速发展,钢铁产量持续增长。印度钢铁企业具备较为强劲的竞争力,当地拥有丰富的铁矿石和煤炭资源,并且致力于提升产品质量、生产效率。基于国内铁矿石资源、较低的能源和人力成本,使得巴西钢铁企业的生产成本全球最低,巴西钢铁产量、产能和出口持续增长。预期中的增长都在欧盟建立合作伙伴关系达成的合作协议框架之内,不会造成大量半成品钢材不受控制地涌入欧盟市场。在乌克兰和俄罗斯,当地钢铁企业通过开展垂直整合,拥有自己的铁矿石、煤炭资源和发电厂,确保成本优势。乌克兰和俄罗斯钢铁企业还得益于国内经济复苏、贴近客户、良好的基础设施、充足的熟练工人,以及资本投资增长。尽管上述这些国家的钢铁生产技术标准仍低于欧盟,但随着现代化发展步伐加快,给欧盟钢铁产业造成越来越大的竞争压力。
 
 
    3.欧盟钢铁产量的世界占比下滑
 
 
    欧盟钢铁产业并未从全球钢铁需求增长获得更大收益,导致欧盟钢铁产量的世界占比明显下降,并且这一趋势还将延续,世界钢铁重心向中国转移。
 
 
    4.钢铁主导权转移出欧洲
 
 
    全球化发展(国际化水平上升和跨国并购)的成果是欧盟之外的钢铁企业通过投资和收购其他地区钢铁企业,而成为全球性的钢铁企业。况且,全球性钢铁企业与欧洲伙伴合作,进入欧盟市场,获得更大的市场份额。这一对欧盟钢铁产业的潜在威胁,其影响范围和强度仍不清晰,很大程度上依赖于新创建的企业。
 
 
    5.原料供需失衡
 
 
    全球用钢需求增长,导致当前原料供需失衡,并且还将持续一段时期。世界铁矿石资源储量充足,随着新增开采产能投产,供应瓶颈消除,未来铁矿石供需矛盾将显着好转。由于依赖原料进口,欧盟国家对铁矿石供需失衡极为敏感。这也使得钢铁生产向欧盟之外的地区转移,特别是那些原料和能源供应更为低廉的地区更有吸引力,构成了对欧盟钢铁产业发展和就业的威胁。实际上,国际铁矿石贸易市场由三大铁矿石企业(淡水河谷公司、力拓集团和必和必拓集团)掌控。因此,与自己拥有铁矿石资源的竞争对手相比,欧盟钢铁产业处于成本劣势。
 
 
    6.运费上涨,运输市场和物流基础设施瓶颈
 
 
    欧盟30%的成品钢材需要由一国运往另一国,运输成本占产品售价的5%-15%。运费提升,使得欧盟钢铁企业成本上升,难以参与出口市场竞争。未来石油价格仍可能上升,造成欧洲运费进一步增长。运费上涨,相应抬高欧盟钢材的出口价,威胁欧盟钢铁产业。另一方面,运费上涨也在一定程度上保护了欧盟市场,减轻进口钢材造成的竞争压力。然而,相对保守或受到保护的市场,不利于强化欧盟钢铁产业的比较优势。与美国等竞争对手相比,由于欧盟不完善的商品跨境铁路运输和各成员国不同的公路法规,导致欧盟运输更加昂贵。此外,物流基础设施瓶颈,意味着拉长港口码头等待期。因此,除了运费提升外,运输市场和物流基础设施瓶颈也对欧盟钢铁产业构成威胁。
 
 
    7.能源获取和能源市场失灵
 
 
    获取全球能源和原料的竞争日趋激烈,尤其是随着中国、巴西和独联体国家钢铁产能的持续扩张,能源获取已经成为欧盟钢铁产业的重大威胁。欧盟能源消费量不断增长,进口能源已经占到总计能源消耗的50%以上。在可预见的未来,欧盟进口能源占比还将进一步上升。作为高能耗产业,欧盟钢铁产业的竞争力也受到相应影响。欧盟能源体系、欧盟成员国税收体系,以及能源定价结构与能源市场监管差异相互之间的联系不紧密,造成欧盟能源市场失灵。因此,欧盟钢铁产业呼吁欧盟内部应建立更加透明、更有竞争力的能源市场。
 
 
    8.环保立法
 
 
    更为严苛的环保立法与碳排放交易机制将导致削弱欧盟钢铁产业的竞争力,降低投资者投资钢铁产业的意愿。欧盟钢铁产业面对涉及能源消耗、二氧化碳排放、污染防治和废弃物的环境立法。一直以来,欧盟钢铁产业的能源利用率持续改善,至少在短期内,欧盟钢铁企业难以符合欧盟综合污染预防与控制指令的规定。欧盟钢铁产业指出,经过连续30年降低钢铁生产的能源消耗,已经达到技术进步的极限。由于钢铁产业的高能耗,使得碳排放交易机制将对欧盟钢铁产业产生重大影响。
 
 
    9.国际市场不公平竞争
 
 
    尽管关税壁垒对钢材出口的影响有所下降,但众多非关税壁垒依然存在,妨碍了欧盟钢铁企业参与国际市场竞争。其他国家的竞争对手仍得到所在国政府的间接支持,采取限制外国投资者,限制原料(废钢)出口等措施。这些问题正在通过世贸组织框架内或双边自由贸易协议得到解决。欧盟也可以采用贸易保护手段对抗不公平竞争产生的负面影响。当然,应谨慎采用贸易保护手段,一方面需要分析采用贸易保护措施的有效性,另一方面也需要考虑其他利益相关者的利益。一些非欧盟国家的钢铁企业得益于国内补贴,保护国内市场,并且提升其成本竞争力。
 
 
    与此密切相关的问题是如何获取原料和能源资源?作为原料和能源的净进口地,欧盟钢铁产业容易受到全球市场供需失衡的影响。原料和能源价格是全球统一的,钢铁产业在与原料和能源供应商价格谈判中处于弱势地位。与其他可以直接获得原料或是能够得到政府补贴的竞争对手相比,欧盟钢铁产业处于竞争劣势地位。因此,获得原料和能源对于欧盟钢铁产业而言仍是一个关键问题,也影响着欧盟钢铁产业获得更多的投资。
 
 
    10.欧盟长期人口结构变化
 
 
    欧盟人口变化意味着劳动力减少,当地钢铁产业难以确保吸引足够的合格工人。欧洲申请职业学校、学院和大学技术专业的人数持续下降,这不但影响钢铁产业发展,也影响着欧盟其他产业,对产业的健康发展、提升竞争力造成结构型障碍。欧盟不同国家和地区的企业都在竞相争夺合格的人才,人才争夺日趋白热。
 
 
    (四)欧盟钢铁产业的机会
 
 
    1.并购提升议价能力和新市场的机会
 
 
    尽管近年来,欧盟钢铁产业集中度明显提升,但仍存在进一步并购整合的空间,以期望能够与上游原料供应商和下游用钢产业规模相匹配,提升钢铁产业的议价能力。在商业周期内,提升区域甚至全球钢铁产业集中度,调整现有的经营战略,提升管理能力,为企业获得和运用位于世界各地的最佳产能、知识和资产奠定了基础。一些钢铁企业已经成为区域性或全球性钢铁企业,其生产基地遍布世界各地。全球性钢铁企业不但通过增加产能满足全球客户需求,生产出符合专业产品标准和要求的产品,还提升了议价能力。
 
 
    并购非欧盟钢铁企业,为欧盟钢铁产品进入新市场提供了机会。合并本身不一定会产生更好的条件和新的商机,这在很大程度上取决于合并后的一体化进程,以及战略的制定、实施和管理水平。
 
 
    2.参与上游开发和整合
 
 
    对于欧盟钢铁企业而言,参与上游原料开发和整合是可行的战略选项,以确保持续稳定获取原料和能源。例如:在靠近自然资源的国家地区设立生产基地;通过收购铁矿石开采能力获得铁矿石供应。
 
 
    3.上游加工和原料利用率
 
 
    上游原料加工和优化原料利用是另一个强化欧盟钢铁产业原料效率的途径,降低对原料供应波动的敏感性。此外,优化原料利用还有助于降低能源消耗,减少二氧化碳排放。
 
 
    4.清洁和安全的技术
 
 
    更加高效的技术能够提升能源效率、降低二氧化碳排放。基于此,旨在更加清洁安全的生产技术创新就愈加重要,不但是为了符合立法的要求,也是企业降低成本,满足需求增长的要求。更为重要的是,清洁安全技术为企业寻求先发新商机提供战略机会,而新商机来源于欧盟钢铁产业有能力开拓符合更高环保标准的钢铁产品市场。这方面,生产出拥有绿色标志的钢铁产品将成为欧盟钢铁产业研发清洁安全生产技术的动力。
 
 
    相对而言,欧盟钢铁产业的能源高利用率已经达到较高水平。未来只有研发出突破性生产技术,才能推动欧盟钢铁产业能源效率更进一步。这需要持续优先投资,以及构建战略网络和实现知识共享。
 
 
    5.高效灵活的生产工艺和智能制造
 
 
    客户期望高品质产品、更低的成本、及时的交货和满足个性化要求。钢铁产品的应用日益广泛,涉及从汽车制造到钢罐、容器不同的领域。欧盟钢铁产业已经拥有具有良好客户关系的新技术研发平台开发市场商机。为了寻求市场商机,保持巩固竞争优势,欧盟钢铁产业必须持续投资新技术研发和改进生产工艺,目标是生产流程更加高效,更加灵活。智能制造,如更好的组织管理流程,精益制造、高效知识管理,以及运用新信息技术都将是未来几年欧盟钢铁企业提升竞争优势的途径。
 
 
    6.构建创新和开发新市场机会的合作平台
 
 
    欧盟钢铁产业必须是一个负责任的产业。客户(尤其是全球客户)对需要更加严格复杂的产品,并且期待更先进的高性能材料。更加苛刻的客户提供了新的市场机会,为此,欧盟钢铁产业应构建强大的合作平台。与客户密切合作研发高品质个性化产品能够使欧盟钢铁产业避免与竞争对手大打价格战。通过构建深度合作关系,钢铁企业获得客户的高度评价,双方都从中获益。合作伙伴关系能够不断强化钢铁企业与新老客户的业务联系。
 
 
    合作研发不仅仅使钢铁企业应对客户的发展趋势、变化和要求,还能够塑造、引领客户需求。这需要不同层面的知识,包括了来自客户的客户的需求和要求。凭借各种伙伴关系,以及水平、垂直、跨领域广泛联系的战略网络,构建能够实现知识共享和创新的平台,将支撑欧盟钢铁产业寻求新的市场商机、巩固现有市场份额,保持产品研发和价值的领先地位。
 
 
    超轻钢制车体联盟就是由战略网络(合作伙伴关系)而使钢铁产业获益的案例。世界18个国家的35家钢铁企业与设备制造商、供应商、汽车企业和科研机构参与合作,以满足汽车产业客户的挑战,即:在不增加成本的前提下,降低汽车车身结构重量,同时还要保持或提高车身性能。
 
 
    7.与废钢供应商合作,完善回收体系
 
 
    回收利用是欧盟钢铁生产的一个重要方面。考虑到由废钢进一步替代铁矿石的结构性障碍,以及向非欧盟国家废钢出口增长,那么确保良好的回收利用过程具有战略意义,即实现废钢最佳利用。由于能够吸收发达欧盟国家的经验和知识,一些欧盟国家还有进一步完善的空间。然而,钢铁产业仅控制了废钢产业链中的很小一部分,因此完善废钢回收体系主要取决于废钢供应商。欧盟钢铁产业与废钢供应商合作探索提升回收体系运行效率可行的途径,有助于优化废钢利用。
 
 
    8.专注于高端产品和价值创造
 
 
    欧盟钢铁产业必须优先培育研发高品质高附加值产品、解决方案和服务的能力和实力,持续专注于价值创造。未来高端产品市场需求还将增长,而欧盟钢铁产业在这一领域具有竞争优势。与客户,以及最终用户,直接合作研发高品质高附加值产品、先进材料解决方案,对于欧盟钢铁产业至关重要。持续高度关注价值创造是一项重要的战略机会,可以避免与竞争对手展开价格或数量竞争。
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